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在繁华却暗藏危机的大熙王朝，老皇帝日渐昏聩，将诸多政务交予亲信宦官王公公打理。这王公公，本是贫寒出身，一朝得势便野心膨胀，开启了一场祸乱朝堂的闹剧。
王公公仗着皇帝宠信，先是把控了官员的升迁之路。想在朝中谋个好职位，就得向他行贿。一时间，朝堂之上乌烟瘴气，正直之士被排挤，谄媚小人却平步青云。比如那不学无术的张员外，给王公公送了几箱金银财宝，便摇身一变成了掌管地方钱粮的要员。
不仅如此，王公公还插手军事。边关战事吃紧，将领们请求增援，可王公公却为了中饱私囊，扣下军需物资。前线士兵缺衣少食，武器破旧，节节败退。有将领上书弹劾王公公，王公公竟在皇帝面前颠倒黑白，诬陷将领通敌，那将领就这样含冤被斩。
朝中大臣们忧心忡忡，有人暗中商议要联名上书扳倒王公公。但消息走漏，王公公先下手为强，将参与商议的大臣们以莫须有的罪名投入大牢。一时间，满朝文武噤若寒蝉。
就在王公公权势滔天之时，新皇登基。新皇年轻有为，心怀壮志，决心整治宦官乱政的局面。他表面不动声色，对王公公依旧礼遇有加，让王公公放松警惕。暗中却联络朝中忠义之士，筹备力量。
终于，在一个看似平常的早朝，新皇突然发难，历数王公公种种罪行。王公公还想狡辩，却发现自己的党羽早已被控制。最终，王公公被打入大牢，结束了他祸乱朝堂的恶行。